未来十年，水产品市场变局如何？ 《中国水产品展望报告（2022-2031）》发布

        4月20日，2022中国农业展望大会在京召开，农业农村部副部长马有祥出席会议并讲话。

        马有祥指出，中国粮食产量连续7年保持在1.3万亿斤以上，粮食库存保持充裕，目前冬小麦苗情转化好于预期，肉蛋奶鱼菜果等“菜篮子”品种生产供应充足，加工和应急保障能力不断增强，农产品稳产保供有保障。

马有祥表示，针对疫情影响、农资涨价、生猪养殖亏损等问题，农业农村部会同有关部门，加强产销对接，畅通农资运输配送，多措并举保障化肥供应；落实种粮农民一次性补贴，适当提高稻谷、小麦最低收购价，稳定种粮农民收益预期；稳定生猪养殖基础政策，引导养殖场户合理安排生产，保持生猪产能基本稳定。要加强农产品全产业链监测预警体系建设，把中国农业展望大会打造成全球农业信息交流合作的品牌。

        大会发布了《中国农业展望报告（2022-2031）》。报告显示，未来10年，中国农业发展基础更加牢固，粮食等重要农产品供给得到切实保障，农产品消费升级明显加快，农产品贸易持续活跃。

        报告指出，未来10年，我国绿色优质农产品供给能力明显增强，优质粳稻和强筋、弱筋优质专用小麦产量稳定增加，玉米、大豆产量将分别达到3.24亿吨和3507万吨，谷物基本自给、口粮绝对安全能够完全确保，粮食自给率提高到88%左右，猪肉产量稳定在5600万吨左右，奶类产量近5400万吨，水产品产量达到7100万吨。

        收入持续增长和畜牧业生产扩大带动居民消费升级明显，展望期内口粮需求呈下降趋势，饲料需求大于国内生产能力，玉米消费量年均增长1.5%；肉类、奶制品、蔬菜、水果、水产品消费量年均增长1.4%、4.1%、0.9%、1.97%和0.9%，其中，禽肉、牛肉、羊肉、禽蛋、奶制品、水产品年人均消费量将分别增加到18.61千克、7.45千克、4.35千克、25.52千克、63.20千克、44.60千克。

        农产品价格总体呈上涨趋势，进口依存度高的农产品受国际市场波动影响大。劳动力、物质投入等生产成本上涨是农产品价格的重要支撑，稻谷、小麦价格将小幅上涨，同时优质优价更加明显；玉米、大豆、棉花、食糖、食用植物油等农产品与国际市场联动性强，价格易受国际市场波动影响；肉蛋奶、蔬菜、水果、水产品等鲜活农产品价格，受成本推动和需求拉动总体趋涨，周期性因素和突发性事件仍是价格波动的主要原因。

                                                                        中国水产品展望报告（2022-2031）

    一、2021年中国水产品市场情况

    会上，中国水产品展望报告（2022-2031）重磅发布，报告指出，未来10年，中国渔业将坚持数量和质量并重，不断提高综合生产能力，增强竞争力和质量效益，推动高质量发展，产量将平稳发展。随着国内居民食物消费持续升级，结构不断优化，水产品高蛋白、低脂肪的特性将受到更多的青睐，消费具有较大增长空间。

    1. 产量小幅增长，养殖产量占比继续提高

    2021年中国水产品生产相对稳定，产量小幅增长，供给总体充足。全国水产品总产量约6693万吨，比上年增长2.2%，其中养殖产量5388万吨，比上年增长3.1%；捕捞产量约1305万吨，比上年减少1.5%；养殖产量占比增至80.5%，比上年提高0.7%。

    2. 消费持续恢复，加工需求增长较快

    2021年中国水产品消费持续恢复，消费量6888万吨，比上年增长2.3%，其中，食用消费2965万吨，比上年增长1.7%；加工消费增长较快，达到2783万吨，比上年增长4.2%。

    新冠肺炎疫情防控期间，餐饮消费受到一定影响，线上渠道成为消费者重要选择，众多水产加工企业加强了对罗非鱼、小龙虾、对虾等水产品加工菜品的开发与推广，相关方便速食预制菜需求旺盛，带动了水产品加工消费增长。

    3. 贸易量基本稳定，贸易额增长较显著

    据中国海关统计，2021年中国水产品进出口总量955万吨，比上年增长0.7%；其中进口575万吨，比上年增长1.4%；出口380万吨，比上年减少0.3%，贸易量保持基本稳定。

    国际航运价格的高企、产品滞港时间的延长，推高了进出口水产品价格，水产品进出口额均显著增长。

    2021年中国水产品进出口总额399亿美元，比上年增长15.4%。其中进口额180亿美元，比上年增长15.8%；出口额219亿美元，比上年增长15.1%。

    2021年中国水产品贸易顺差39亿美元，比上年增长12.1%。

    4. 价格先涨后跌，总体高位运行

    据对全国80家水产品批发市场监测统计，2021年水产品综合平均批发价格25.20元/千克，比上年上涨8.2%，处于历史高位。

    从走势看，价格呈现先涨后跌态势。上半年，受消费快速回暖、春季存塘减少、饲料成本增加等多种因素影响，水产品特别是大宗淡水鱼价格出现显著上涨，1至7月份，水产品综合平均批发价格由23.95元/千克上涨到26.22元/千克。8月份开始，供给逐渐增加，价格下跌。至12月份，降至24.67元/千克。

    二、2022年水产品供需分析

    1. 产量、消费量保持增长

    2021年水产品价格总体高于预期，养殖收益较好，在一定程度上将带动2022年养殖产量增长，预计2022年水产品养殖产量5468万吨，比上年增长1.5%。

    随着休禁渔制度进一步完善落实，捕捞强度得到控制，2022年捕捞产量将继续小幅下降至1296万吨，比上年减少0.7%。

    水产品总产量将达6764万吨，比上年增长1.1%。

    水产品消费将继续增长，预计2022年水产品消费量达6969万吨，比上年增长1.2%。其中，食用消费将达3006万吨，比上年增长1.4%；加工消费进一步增加，达2830万吨，比上年增长1.7%。

    2. 出口量、进口量小幅增长

    目前，国外港口拥堵问题出现缓解，但尚未得到根本解决，国际航运价格有所下降，但仍处于较高水平，新冠肺炎疫情在全球蔓延，因冷链引起疫情传播的风险仍然存在，相关因素将影响中国水产品进口增长，预计2022年水产品进口将小幅增加，达595万吨，比上年增长3.5%。

    《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效，中国与相关贸易伙伴水产品出口或更加便利；美国贸易代表办公室宣布豁免多种中国进口水产品关税，对水产品出口有一定促进，预计2022年水产品出口将增至390万吨，比上年增长2.6%。

    3.价格总体处在较高水平

    2022年国内水产品供给和需求均将进一步增长，供需基本平衡。饲料等成本增加对价格形成一定支撑。预计价格总体保持较高水平。

    三、未来10年展望

    1.产量平稳增长，捕捞产量趋于稳定

    产量平稳增长

    未来10年，中国渔业将坚持数量和质量并重，不断提高综合生产能力，增强竞争力和质量效益，推动高质量发展，产量将平稳发展。

    预计2026年水产品产量达6961万吨，比基期增长5.9%；

    2031年产量达7127万吨，比基期增长8.4%；

    未来10年，水产品产量年均增长0.8%。

    养殖产量占比不断提高

    随着养殖技术的不断进步和绿色健康养殖持续推进，水产品养殖产量将继续提高。

    预计2026年水产品养殖产量5684万吨，比基期增长8.7%；

    2031年养殖产量5860万吨，比基期增长12.0%；

    养殖产量年均增长1.1%，养殖产量占总产量的比例将提高至82.2%。

    捕捞产量逐渐趋于稳定

    未来，中国将推动形成捕捞强度与渔业资源相协调的保护利用格局，捕捞产量总体将小幅下降，并趋于稳定，基本保持在1270-1300万吨之间。

    2.消费增速快于产量增速，加工消费占比提高

    消费有较大增长空间

    随着国内居民食物消费持续升级，结构不断优化，水产品高蛋白、低脂肪的特性将受到更多的青睐，消费具有较大增长空间。

    预计2026年水产品总消费量7213万吨，比基期增长6.6%；

    2031年总消费量7416万吨，比基期增长9.6%；

    年均增长0.9%，高于产量增速。

    食用消费年均增长1.0%

    2026年3133万吨，比基期增长7.1%；

    2031年3230万吨，比基期增长10.4%；

    加工消费年均增长1.2%

    2026年2968万吨，比基期增长8.4%；

    2031年3097万吨，比基期增长13.1%；

    加工消费在总消费中的占比将进一步提高，2031年占比达41.8%。

    损耗逐渐下降

    3.进出口恢复增长，进口增长快于出口

    未来，中国水产品进口将保持较快增长，预计2026年中国水产品进口690万吨，比基期增长16.9%；2031年增至761万吨，比基期增长29.0%。

    随着出口市场的不断拓展以及相关国家或地区贸易便利化措施的落实，中国水产品出口将稳中有增，预计2026年水产品出口438万吨，比基期增长10.6%；2031年达到472万吨，比基期增长19.2%。

    水产品进口增速将快于出口增速，贸易顺差逐渐收窄。

    4.价格总体保持平稳，呈稳中有涨趋势

    未来10年，中国水产品供给与需求基本平衡，消费增速略快于生产增速，在资源环境约束趋紧、人工成本刚性增长等因素趋动下，市场价格总体将呈稳中有涨态势，价格年均涨幅在5%之内。